A股市场迎来AI与机器人双主线行情，AIGC概念股与具身智能机器人板块同步走强。2月9日早盘，创业板指涨幅突破3%，中文在线、海看股份等AIGC概念股开盘即封涨停板，其中中文在线涨停封单量超过33万手。捷成股份、风语筑、掌阅科技等十余只概念股集体涨停，形成板块联动效应。
驱动本轮行情的核心催化剂来自字节跳动发布的Seedance2.0模型。该AI视频生成工具可基于文本或图像直接生成电影级视频内容，东方证券分析指出，该技术将率先应用于AI漫剧、短剧制作领域，推动内容生产成本下降60%以上。拥有IP储备的影视公司及具备流量优势的平台方有望成为首批受益者，完美世界、欢瑞世纪等涨停个股均在此列。
机器人产业迎来重大事件催化，2026年春晚将成为行业重要展示窗口。据不完全统计，已有超5家具身智能企业确认参与春晚智能出行战略合作，部分企业的机器人产品被指定为官方具身大模型机器人。北京交通大学朱明皓教授表示，这标志着产业从技术验证阶段正式进入规模化商用阶段，人形机器人产业链将迎来"从0到1"的突破性机遇。
市场研究机构对产业前景给出乐观预测：IDC数据显示中国具身智能机器人用户支出将从2025年的14亿美元激增至2030年的770亿美元，年复合增长率达94%；摩根士丹利预计2026年中国人形机器人出货量将达1.4万台，2034年突破百万台规模。国海证券特别指出，该领域市场空间有望超越新能源汽车产业。
业绩数据印证产业爆发预期，35只人形机器人概念股预告2025年净利润同比增长。利亚德通过"AI+显示+文旅"生态布局实现扭亏，其光学动作捕捉技术已应用于机器人训练系统；信质集团净利润预增超500%，人形机器人电机产品进入交付测试阶段。麦迪科技、天奇股份等8家公司成功扭亏，正海磁材、道氏技术等27家公司延续盈利增长态势。
资金动向显示机构加仓迹象明显，1月以来35只业绩预增股中，7只获得融资客超亿元净买入。科大讯飞以8.26亿元净买入额居首，其机器人超脑平台已服务500余家厂商；震裕科技线性执行器产品实现小批量交付，获3.04亿元融资加仓；超捷股份紧固件产品取得正式订单，融资净买入达2.8亿元。绿的谐波、金力永磁等核心零部件供应商同样获得资金重点关注。
