快手科技近日宣布，将面向专业投资者启动一项国际票据发售计划，涵盖美元及人民币计值的优先无抵押票据。此次发行旨在通过多元化融资渠道优化资本结构，所得款项净额将主要用于满足公司一般企业运营需求。
根据披露的方案，美元票据与人民币票据将作为两个独立项目同步推进，二者互为发行条件。具体发行规模、票面利率、偿付安排等核心条款尚未最终敲定，将根据国际资本市场动态及投资者认购情况灵活调整。公司特别强调，目前尚未与任何机构签署具有法律约束力的发行协议，最终能否完成发行仍存在不确定性。
此次发行由多家国际顶级投行组成承销团。美元票据方面，美银证券、摩根士丹利、瑞银及富瑞金融集团担任联席全球协调人，巴克莱银行参与联席牵头经办及账簿管理；人民币票据则由瑞银、美银证券、摩根士丹利等五家机构共同协调，工商银行（亚洲）、中国银行（香港）等十余家金融机构参与承销。多元化的承销团队构成体现了国际资本市场对本次发行的关注。
公司同步启动票据上市申请程序，计划向香港联合交易所申请以"仅向专业投资者发行债务"形式挂牌交易。财务负责人表示，此次发行是公司优化债务结构的重要举措，通过引入长期低成本资金，将为业务拓展提供更稳健的财务支持。市场分析人士指出，在当前全球利率环境下，优质中资企业海外发债仍具备较强吸引力。
